+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Настройка и покупка облигаций через Quik

Содержание

Покупка облигаций физическими лицами: настройка терминала quik

Настройка и покупка облигаций через Quik

Здравствуйте дорогие читатели моего блога. С вами Руслан Мифтахов. Недавно я услышал такое выражение, что богатые люди никогда не держат свои сбережения в деньгах, то есть не хранят деньги в деньгах.

Так в чем они хранят свое состояние? На самом деле есть несколько финансовых инструментов, один из которых мы обсудим в этой статье.

Облигации против депозита

Знаете, что покупка облигаций физическими лицами намного выгоднее того же депозита в банке? Наверняка думаете, что все это сложно. Постараюсь вас разубедить.

Если хорошенько разобраться, то по сути в облигациях нет ничего сложного. Но у них больше нюансов, чем в обычном банковском вкладе, наверно поэтому большинство людей свои сбережения несут в банк, так как не хотят вникать во все тонкости облигаций.

А знаете ли вы, что купив облигации банка вы можете получать от 10-15% годовых, вместо того, если бы вы вложили эти средства в банк всего под 4-8% годовых.

Вот существенные плюсы данной ценной бумаги:

  • Облигации дают более прибыльный процент, чем депозит.
  • Продав облигации досрочно вы не потеряете накопленный процент, который начисляется каждый день.
  • Вложить средства более 1 400 000 рублей в без рисковые облигации, куда надёжней, чем отнести их в банк.

Минус только состоит в том, что нужно учиться разбираться в этом, но поверьте разобраться можно, даже человеку не имеющему финансового образования.

Моя история трейдера

На данный момент я плотно занялся изучением инвестиций в облигации. В самом начале становления на путь финансов и инвестиций я покупал акции. Первые свои акции Газпрома я купил ещё в 2006 году. Кому интересно об этом я написал здесь.

После я пробовал себя на рынке форекс, но как многие обжёгся и свалил оттуда быстренько покуда все деньги не слил, так как понял, что это за кухня.

Потом я заинтересовался скальпингом, от слова скальп. Это такой тип торговли, где прибыль снимаешь по маленьку, купил продал, продал потом откупился и так весь день.

Такой вид торговли обычно происходит на рынке forts с фьючерсами, где хорошая ликвидность и высокая волатильность. Торговать таким образом требует усидчивости, концентрации и стрессоустойчивости и это не для всех подходит, для меня точно.

И почему я обходил стороной облигации не знаю, просто не замечал такой инструмент и не понимал, как он работает. Только знал, что облигация это долговая ценная бумага, а в чем суть не понимал.

Потом вникнув в подробности, меня вдруг осенило. Оказывается купить облигации, это означает дать в долг деньги корпорации, муниципалитету или государству, смотря чьи бумаги купите. Поэтому облигация и называется долговой ценной бумагой.

Представьте у вас есть 2 000 000 рублей, что вы с ними сделаете?

  1. Потратите: купив дорогой автомобиль, квартиру, съездите отдохнуть, сказав себе эх один раз живём и спустить все деньги.
  2. Или вложите в банк под проценты, тем самым защитив средства от инфляции, но если банк банкрот, вам вернут только 1 400 000 рублей, тем самым потеряв 600 000 рублей.

Согласитесь больше мыслей, что делать с этими деньгами среднестатистическому человеку и в голову не приходит.

А знаете почему у большинства нет сбережений? Потому что они не знают, что они будут делать с этими деньгами. Им проще спустить их, чем куда-то инвестировать. Согласитесь со мной ведь так?

Если человек финансово подкованный, то наверняка вложил два ляма в облигации федерального займа. И это куда надежней, так как даёте деньги в долг государству и куда прибыльнее, чем банковский процент.

Подробнее что такое облигация и ее виды читайте в этой статье.

И вот я решил для себя настал тот момент изучить досконально этот финансовый инструмент и я даже успел прикупить облигаций, о чем в этой статье и хочу поделиться с вами.

Настройка торгового терминала Quik

После изучения теории, я решил перейти к практике и сделать пару сделок с облигациями БИНБАНК.

Но сначала настроим терминал quik под облигации, для этого заходим связь — заказ данных — поток котировок.

Далее я добавил в текущий класс следующие инструменты:

  • МБ ФР: Д-Облигации
  • МБ ФР: Облигации
  • МБ ФР: Т+Облигации

Проверяем, чтобы в фильтре инструментов и параметров все было в правой колонке, иначе в текущей таблице может не все выводится.

Я стараюсь объяснять более подробно, так как среди читателей большинство новичков и такая мелочь может оказаться проблемой. Для наглядности смотрите ниже, как я подключил облигации в торговом терминале.

Теперь пришло время настроить текущую таблицу, для этого заходим создать окно — текущие торги и в доступных инструментах добавляем в правую колонку облигации.

Имя таблицы может назвать как вам угодно, например Корпоративные.

В доступных параметрах я выбрал следующие параметры:

  • Краткое название бумаги
  • Номинал бумаги
  • Лучшая цена спроса
  • Лучшая цена предложения
  • Цена последней сделки
  • Оборот в деньгах
  • % изменения от закрытия
  • Накопленных купонный доход
  • Размер купона
  • Дата погашения
  • Дата выплаты купона
  • Длительность купона
  • Дюрация
  • Доходность последней сделки
  • Тип инструмента

У меня получилась такая таблица, можете кликнуть по картинке, чтобы увеличить и разглядеть подробнее все столбцы.

Из этой таблицы можно определить какая доходность у эмитента, сколько раз в год выплачивается купон и его размер, дата выплаты купона. Для тех кто не в курсе купон это тоже самое что и процент на банковском вкладе.

Покупка облигации на моем примере

На примере Бинбанк я покажу на что нужно смотреть, тоже самое касается и Сбербанк и ОФЗ (облигаций федерального займа).

В первую очередь я смотрю на доходность, она показывается в процентах, у БинбанкБ14 составляет  12,68% Выплата купона 2 раза в год, об этом говорит нам цифра 182, то есть каждые 182 дня будет выплата купона в размере 58,59 рублей с одной облигации.

Соответственно, если в столбце длительность купона стоит 31, то выплата купона производится каждый месяц. Тут думаю все понятно.

Далее смотрим на стоимость облигации, по умолчанию номинал 1 бумаги идет 1000 рублей. Цены в облигациях принято обозначать не в деньгах, а в процентах. Как пример смотрим столбцы спрос и предложение того же БинбанкБ14 и видим спрос 99,42% и предложение 99,5% от номинала. Это означает, что купить готовы по 994,2 рубля, а продают по 995 рублей.

А у БинбанкБП1 спрос 101,8% в рублях получается 1018 рублей. Что больше на 18 рублей от номинала.

Но при покупке еще нужно учитывать НКД накопленный купонный доход, который накапливается каждый день держателю бумаги. И при заключении сделки стоимость БинбанкБ14 будет 995+4,51=999,51 рубля

Еще не маловажно принять во внимание дюрацию — по другому это длительность бумаги, она рассчитывается по сложной формуле, на которой зацикливаться не стоит. Скажу одно, она важна при изменении ключевой ставки ЦБ.

Источник: https://RuslanTrader.ru/pokupka-obligacij-fizicheskimi-licami.html

Облигации в QUIK – как настроить торговый терминал для работы с облигациями

Настройка и покупка облигаций через Quik

В данной статье я расскажу о том, как настроить ИТС QUIK для работы с российскими облигациями (корпоративными и государственными), дам пошаговый алгоритм действий при построении таблиц, а в конце статьи оставлю ссылку на скачивание готового файла настроек. Итак, поехали…

Для того чтобы увидеть облигации в QUIK, первоначально необходимо настроить списки, через которые терминал будет получать нужные данные. Для этой цели через Меню «Система» выбираем пункт «Заказ данных», далее «Поток котировок», появляется следующее окно.

Исчерпывающий список облигаций представлен в трех списках:

  1. Д-облигации – сюда входят дефолтные бумаги. Новичку данный список ни к чему, но если интересно – можно добавить. Доходности по таким бумагам будут просто нереальные (несколько тысяч или даже миллионов процентов годовых), покупать подобные мусорные облигации ни в коем случае нельзя, иначе потеряете деньги!
  2. МБ ФР: Т+ Облигации – в данном списке отражены все государственные ОФЗ с расчетами в след. торговый день;
  3. МБ ФР: Т0 Облигации – здесь находится основная масса бумаг с расчетами сегодня (корпоративные, биржевые, МФО, муниципальные, а также облигации в QUIK субъектов РФ, подробнее про виды облигаций читайте здесь).

После того, как мы настроили списки, необходимо построить таблицу, в которой будут отображаться текущие торги. Для этого жмем «Создать окно», затем «Текущие торги». Возникнет вот это окно.

Что необходимо настроить, чтобы увидеть облигации в QUIK? Во-первых, между полями «Доступные инструменты» и «Заголовки строк» нажать кнопку «Добавить все», таким образом, абсолютно все бумаги попадут в таблицу «Текущие торги». После этого из доступных параметров выбрать следующие:

  • ISIN-код бумаги – уникальный код облигационного выпуска, по нему легко искать бумаги на сторонних ресурсах;
  • Номинал бумаги – чему равна номинальная стоимость в рублях;
  • Доходность последней сделки – чему равна эффективная доходность облигации в процентах годовых в последней совершенной сделке. Это ключевой столбец, по которому мы будем ранжировать таблицу (в акциях наиболее показательным является «Оборот торгов», т.к. он показывает ликвидность; в облигациях же большой объем совсем не гарантирует высокую ликвидность);
  • Цена последней сделки – цена в процентах от номинала, зафиксированная в ближайшей сделке;
  • Дюрация – мера рискованности, подробнее про дюрацию;
  • Лучшая цена спроса и предложения сегодня – эти два столбца так же выражены в % от номинала, наглядно показывают лучшие цены на покупку и на продажу в стакане котировок. Позволяют оценить ширину спрэда и понять примерную ликвидность.
  • Размер купона – размер купонной выплаты в рублях;
  • Длительность купона в днях;
  • Дата выплаты купона – ближайшая дата выплаты;
  • НКД – Накопленный купонный доход;
  • Дата погашения – день, когда состоится погашение;
  • Число дней до погашения – количество дней, оставшееся до погашения;
  • Оборот в деньгах – сколько денег прошло в облигациях за текущую торговую сессию;
  • Тип – к какому типу относится бумага.

После того, как вы нажимаете «Да», появляется таблица, представленная далее. Как уже было сказано, проранжировать таблицу следует по столбцу «Доходность». В ТОПе списка вы увидите самые доходные облигации в QUIK, однако помните, что чем выше доходность – тем выше риск инвестиций в нее.

Облигации в QUIK – как настроить стакан котировок?

Биржевой стакан по облигациям можно вызвать путем двойного нажатия кнопки мыши на любую строчку из таблицы «Текущие торги». Только его содержание нужно немного отредактировать. Для этого на области стакана котировок нажимаем правой кнопкой мышки и возникает меню, из которого нужно выбрать «Редактировать таблицу».

Появится следующее окно (см. ниже). Здесь нужно выбрать вид котировочного окна в центре, снять галочку напротив строки «Покупку показывать сверху», а также из доступных параметров добавить «Доходность продажи» и «Доходность покупки».

После совершения данных манипуляций, стакан котировок примет вот такую форму (рисунок далее).

Параметры доходности покупки и продажи, которые мы добавили в стакан, означают, какую эффективную доходность вы получите, если совершите сделку по той или иной цене.

Очень удобно иметь такую информацию именно в стакане, чтобы понимать, какой доходностью вы готовы пожертвовать при совершении сделки по определенной цене.

Таким образом настраиваются облигации в QUIK, в рассмотренных таблицах отражается исчерпывающая информация, предоставляемая данным терминалом.

Еще одним немаловажным моментом является настройка графика доходности. Например, по государственным ОФЗ она строится следующим образом. В меню выбираем пункт «Создать окно» «Все типы окон». Появится вот это.

Здесь открываем список «Прочее» «График доходности». Возникнет окно, которое приведено ниже.

Из доступных инструментов необходимо выбрать  нужные нам, например, все ОФЗ, а они находятся в списке «МБ ФР: Т+ Облигации».

Если нужно построить график доходности по какому-либо другому эмитенту, то просто выбираем все выпуски интересующего эмитента.

Далее нажимаем «Да» и построится график. Минусом данного способа является то, что нельзя построить среднюю линию (т.е. кривую доходности), однако этот минус можно обойти при помощи программы Excel.

Облигации в QUIK – информация по личному счету

В завершении расскажу, как просматривать информацию по клиентскому счету, а так же где смотреть заявки/сделки. Итак, на новой вкладке «Портфель» через функцию создания нового окна строим пять таблиц.

В таблицах «Заявки» и «Сделки» отразятся все введенные, отмененные, совершенные и активные транзакции с облигациями. В остальных трех таблицах будут показаны данные касательно денежных средств, купленных облигаций, прибыли/убытка, свободных и занятых денег и прочая полезная информация.

Таким образом, мы рассмотрели алгоритм настройки терминала Квик для работы на долговом рынке РФ. Файл настройки облигации в QUIK можно скачать тут. Файл называется obligacii и имеет расширение wnd.

Источник: http://stock-list.ru/obligacii-quik.html

Веб КВИК от Сбербанка инструкция по настройке торговой платформы, аналитике и совершению сделок на фондовой бирже

Настройка и покупка облигаций через Quik

Веб КВИК от Сбербанка — браузерная версия торгового терминала, предназначенная для совершения сделок на фондовой бирже. Программа открывается непосредственно в веб-браузере как компьютера, так и мобильных устройств и не требует установки на рабочий стол.

Веб Квик — это облегченная версия терминала для интернет-трейдинга QUIK для компьютеров, которая обладает минимум необходимого функционала и подойдет тем инвесторам, которые не планируют проводить глубокий технический анализ и внедрять роботов-помощников.

Главные преимущества WebQUIK от Сбербанка — возможность работы с любого устройства через интернет и отсутствие привязки к одному рабочему месту. Вы сможете работать в терминале дома, в офисе или во время путешествий. Причем вход выполняется по 5-значному паролю, который вы придумаете сами и легко запомните.

При выполнении настройки рабочей среды они будут сохранены в терминале. поэтому вы их увидите даже зайдя с другого компьютера и вам не придется их выполнять повторно.

Зашифрованное https-соединение обеспечивает безопасность и конфиденциальных данных, передаваемых между клиентом и сервером брокера. Терминал Веб КВИК для ведения торгов на фондовом рынке сегодня предлагают своим клиентам многие брокеры и банки, в том числе Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, банк Открытие, Уралсиб.

Функционал

Фронт-офисная система Веб КВИК запоминает настройки пользователя и воспроизводит их в следующих сессиях, даже если вход в терминал выполнен с другого компьютера. Облегчённая версия программы, адаптированная для смартфонов и планшетов, позволяет использовать терминал с мобильных устройств, подключенных к интернету.

Функционал webQUIK от Sberbank 6.6.1:

  • Просмотр котировок в режиме онлайн
  • Доступ к биржевому стакану
  • Просмотр текущих и исполненных заявок
  • Просмотр сведений о проведённых сделках
  • Проведение транзакций на бирже
  • Подача лимитированных, рыночных и условных заявок
  • Просмотр информации о текущем состоянии портфеля
  • Построение графиков с использованием индикаторов теханализа

Как пользоваться WebQUIK (инструкция)

Далее рассмотрим как пользоваться программой и основные операции, которые вам необходимо освоить для интернет-трейдинга с помощью платформы Веб КВИК.

Регистрация и вход

  1. Для входа в Веб Квик перейдите по ссылк https://webquik.sberbank.ru
  2. Для авторизации укажите имя пользователя (номер брокерского счета в Сбербанке) и пароль. Эти данные будут отправлены на ваш номер телефона после заключения договора со Сбербанком на брокерское обслуживание. 
  1. После этого введите полученный от Сбербанка на телефон СМС-код.

Подробная инструкция по заключению брокерского договора со Сбербанком размещена здесь

Настройка рабочей среды

Для отслеживания котировок по интересующим вам инструментам весьма неудобно каждый раз искать ценные бумаги в каталоге Веб КВИК. Именно поэтому для вашего удобства рекомендуется настроить список инструментов, рассортировав их по папкам.

Для создания папки в разделе “Бумаги” кликните по пиктограмме с изображением плюса. 

Придумайте и введите название для новой папки. Теперь созданный список отобразиться в поле навигации. 

Добавлять бумаги в эту папку вы сможете путем перетаскивания выбранной строки из каталога или из поисковой строки. Выберите из каталога ценную бумагу, кликните по ней левой кнопкой мыши и удерживая, перетащите в новую папку.

Откройте вкладку “Текущие торги”, кликните по иконке с изображением шестеренки и поставьте галочку напротив той папки, которую вы сформировали. После проделанных действий список бумаг отобразиться в таблице. Важно! Сохраните проделанные изменения в рабочей среде Веб КВИК, нажав на пиктограмму с дискетой. Если вы просто закроете программу, то выполненные настройки не сохранятся.

Для удобной работы в интерфейсе программы Веб КВИК вам могут понадобиться следующие окна:

  • График
  • Текущие заявки
  • Сделки
  • Лимиты по денежным средствам
  • Клиентский портфель.

Важно! Для корректной работы вкладок разрешите в настройках браузера всплывающие окна или внесите сайт Сбербанка в список исключений.

Настройка графиков для технического анализа

Чтобы в Веб КВИК попарно разместить два графика в одном окне, выполните перетаскивание левой кнопкой мыши. Для этого откройте 2 окна с графиками, кликните по одному графику и удерживая, перетащите в новое окно СПРАВА ил СЛЕВА, при этом вы увидите как система отобразить пунктирной линией предполагаемое расположение графика. 

Чтобы отметить линии на графике, кликните по пиктограмме с изображением маркера. Чтобы удалить нарисованную линию, кликните по соседней кнопке с изображением ластика.

Для отображения на графике технических индикаторов простого скользящего среднего SMA и полос Боллинджера (Bollinger Bands) кликните по кнопке настроек с изображением шестеренки и нажмите на кнопку “Новый индикатор”. В настройках укажите цвет линии, тип, период и другие параметры.

Важно! Кнопка инструкции разработчика по работе с WebQUIK от Сбербанка размещена в верхнем правом углу панели управления, рядом с кнопкой выхода из системы. Она представлена в виде знака вопроса.

Поиск ценных бумаг

Искать инструменты для совершения сделок на фондовой бирже в Вебквик можно 2 способами:

В каталоге

Слева в поле “Навигация ”откройте папку «Бумаги».

В этом разделе все ценные бумаги сгруппированы по папкам: гособлигации расположены в разделе «МБ ФР Т+ Облигации», корпоративные бумаги – в папке «Мб ФР: Т0 Облигации», акции — «МБ ФР Т+ Акции и ДР», ETF – в “МБ ФР: Т + ETF” и так далее. Раскрывая папку, нажав на плюс, вы увидите список бумаг, обращающихся на ММВБ. При двойном щелчке на выбранную бумагу будет открыт график котировок.

Через поисковую строку

Вызвать окно поиска в Веб КВИК можно в верхнем меню, нажав на кнопку с изображением лупы. Поиск осуществляется по названию, 12-значному ISIN-коду, торговому коду (например, GAZP).

Настройка биржевого стакана

Чтобы открыть биржевой стакан, кликните на графике выбранного инструмента по кнопке “Показать стакан” с изображением разнонаправленных стрелок (2-я пиктограмма справа). Красным цветом отмечены заявки на продажу, а зеленым — на покупку ценных бумаг. В первой колонке указано количество лотов в заявке, а во второй — цена.

Вывод денег

для вывода средств с брокерского счета необходимо подать неторговое поручение брокеру. Для этого выполните следующие действия:

В верхнем меню нажмите на кнопку “Новое поручение” с изображением мешка с долларами. 

В заявке укажите код договора, площадку, сумму, валюту и кликните по кнопке “Подать”. Поручения принимаются с 9:55 до 17:55. 

Просмотр котировок

Основная информация о ходе торгов отображается в текущей таблице параметров, чтобы ее открыть, кликните по кнопке «новое окно» с изображением плюса в верхнем меню> «Текущие торги».

Здесь можно посмотреть минимальную и максимальную цену, параметры последней сделки, процент изменения стоимость, объём спроса и предложения.

Также просматривать котировки удобно на графике и в биржевом стакане. Кликните по пиктограмме с изображением плюса «Новое окно» и выберите строку «График». Для подключения стакана котировок в Веб КВИК в правой верхней части открытого окна кликните по второй справа пиктограмме с изображением графика. В нем отображается текущее состояние спроса и предложение по выбранной ценной бумаге.

Ниже уровня графика можно настроить отображение следующих индикаторов теханализа:

  • Volume;
  • AO;
  • MACD;
  • Momentum;
  • RSI;
  • Stochastic.

Как купить акции, облигации, валюту и другие ценные бумаги?

Прежде чем купить ценные бумаги через Веб КВИК, необходимо проверить биржевой стакан, чтобы адекватно определить оптимальную цену для гарантированного исполнения вашей заявки. Не менее важно узнать, какое количество бумаг входит в 1 лот, чтобы рассчитать необходимую сумму инвестиций, а также учитывайте комиссию биржи и брокера. После расчетов необходимо пополнить брокерский счёт.

Пополнение брокерского счета

Сделать это можно через Сбербанк.Онлайн или мобильное приложение. . В личном кабинете перейдите в раздел «Прочее»> «Брокерское обслуживание». (В мобильном приложении нужно открыть раздел «Инвестиции». Выберите тип рынка «Фондовый» или «Срочный» и кликните по ссылке «Пополнить счёт». 
Подать заявку брокеру на покупку ценных бумаг можно 3 способами:

  1. В верхнем меню кликнуть по пиктограмме с изображением руки «Новая заявка»
  2. Вызвать новое окно кликом по строке выбранного инструмента из Таблицы «Текущие торги» и нажатием на иконку “Новая заявка”. 
  3. Кликнуть по биржевому стакану в окне «Графики» по той цене, по которой вы хотите приобрести ценную бумагу, при этом стоимость и количество лотов будут заполнена автоматически. В стакане зелёным отмечены заявки на покупку, а красным — на продажу.

В торговом поручении необходимо заполнить следующие поля:

  • Название бумаги
  • Код договора
  • Цена
  • Количество лотов
  • Тип операции (покупка или продажа)

После заполнения полей кликните по кнопке «Новая заика». Отслеживать исполнение заявок можно в разделе «Заявки». После исполнения заявка сменит статус на «исполнено» и отобразится в разделе «Сделки», а также в Клиентском портфеле.

В заявке можно указать следующие условия:

  • своя стоимость;
  • по рыночной цене
  • Стоп-заявка
  1. Тейк-профит (отложенная заявка, которая исполняется автоматически при достижении заданного значения цены, указанной в ордере)
  2. Стоп-лимит (лимитная заявка, которая исполняется автоматом при достижении стоп-цены)

Продажа ценных бумаг осуществляется по аналогии с их покупкой. Единственная лишь разница в указании типа заявки — продажа. Заявку на реализации активов можно подать по своей цене, рыночным расценкам или с выполнением заданных условий (тейк-профит, стоп-лосс).

Если вы хотите получать свежие идеи о заработке в интернете в свой почтовый ящик, то введите свой e-mail-адрес в форму ниже. Как только я добавлю новый пост в блог, вы сразу же будете узнавать об этом.P.S. Не забудьте подтвердить подписку, перейдя по ссылке указанной в письме, которое придет на ваш e-mail.

100% полезный контент и никакого спама!

Использую для заработка:

  • etxt – заработок на написании статей от 20 руб / 1000 симв
  • Advego – заработок на написании статей и выполнении мелких заданий
  • Socpublik – простой заработок для новичков (клики, задания в соцсетях)
  • Qcomment – платят за комментарии от 3 до 50 рублеей
  • Воркзилла – выполнение заданий (от 100 рублей в час)
  • Кворк – все задания по 500 рублей
  • weblancer – биржа удаленной работы
  • МогуЗа – удаленная подработка (от 100 рублей)
  • Бестчендж – выгодный и безопасный обмен электронных денег, криптовалюты, вывод денег с кошельков на карты

Заработок для вебмастеров:

  • Адмитад — партнерка с оплатой за целевого клиента
  • Миралинкс – платят за размещение статей на своем сайте
  • Telderi – здесь можно купить сайт или -канал, приносящий пассивный доход, или продать свой ресурс

Источник: http://MisterRich.ru/web-quik-ot-sberbanka-instrukciya-po-nastrojke-torgovoj-platformy-analitike-i-soversheniyu-sdelok-na-fondovoj-birzhe/

Настройка и покупка облигаций через Quik

Настройка и покупка облигаций через Quik

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Quik — настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.
В главном меню выбираем:

Система — > Заказ Данных — > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».

Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №….) на более понятное. В нашем случае «Облигации».

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

«Создать окно -> Текущие торги»

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»

Всего доступно 4 класса:

  • Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
  • Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
  • Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
  • T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

  • тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
  • Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
  • Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
  • Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
  • Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
  • Дата погашения — последний день обращения облигации;
  • До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
  • Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
  • Дюрация — мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна.  В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течении 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

Для вывода графика нужно сделать следующее:

  1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
  2. В окне выбрать «Прочие» — «График доходности».
  3. Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или  Т+) — полностью или по отдельным бумагам.

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу — двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами «Окно ввода заявок». Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течении торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.

Источник: https://vse-dengy.ru/upravlenie-finansami/aktsii/quik-nastroyka-i-pokupka-obligatsiy.html

Как покупать облигации в quik

Настройка и покупка облигаций через Quik

Дата выплаты купона – ближайшая дата, когда по облигации будет выплачен накопленный купонный доход (купон). Дюрация – это средневзвешенный срок потока платежей, причем весами являются дисконтированные стоимости платежей.

Дюрация является важнейшей характеристикой денежного потока, определяющая чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки – чем больше дюрация, тем выше чувствительность цены облигации.

Погашение – дата погашения облигаций.

Погашение, как правило, происходит по 100% от номинала. Статус – статус торгов по облигации.

Как правило, за 3-7 дней до даты выплаты купона торги замораживают, для составления списка владельцев облигаций.

3. Настройка фильтров

Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Выбираем Т+ облигации.

  1. Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
  2. Дата погашения — последний день обращения облигации;
  3. Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
  4. Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
  5. Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
  6. До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
  7. — мера рискованности.
  8. Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
  9. тип — государственные, корпоративные, муниципальные;

Купить Облигации Quik

Доходность в валюте 4,54% при высокой степен.8 months agoartem-bilenko.com/biznes-i-finansy/investoru/obligacii/kak-investirovat-v-obligacii.html.Year agoЧто такое Облигации Федерального Займа или ОФЗ и чем они отличаются от “народных” ОФЗ?

Доходность облигации Quik, как признак отбора

С другой стороны аналог этого слова в английском языке «Bond note» состоит из двух слов bond – долгосрочная и note – расписка.В тему: Инвестор приобретает такую бумагу в том случае если:Хочет получить спекулятивную прибыль от роста её цены.

Я заметил, что номинальная стоимость, по которой бумага выпускается, редко превышается в ходе её существования на рынке.

То есть купить её можно по заведомо меньшей цене, а в оговоренный срок можно будет получить её номинальную стоимость, которая будет выше покупной.

Тут нужно заметить, что это мои субъективные наблюдения, возможно, вам придут в голову совершенно другие торговые идеи, когда вы займетесь изучением этих бумаг.

Тут я хочу ещё заметить, что вот, например, мы видим бумагу по 99,9622% от номинала и через очень короткий срок в 7 дней наступает оговоренный срок расчета.

QUIK 7: покупка облигаций федерального займа через терминал

Навести курсор мыши на нужный инструмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате».

Через таблицу заявок, стоп-заявок, сделок, а также через таблицу лимитов по бумагам нажатием правой кнопки мыши на символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате». Окно стакана можно аналогично привязать к таблице текущих торгов, используя символ якоря.

Настройка терминала Quik для покупки облигаций физическими лицами: чем лучше инвестиции в облигации банковского вклада?

Это такой тип торговли, где прибыль снимаешь по маленьку, купил продал, продал потом откупился и так весь день.Такой вид торговли обычно происходит на с фьючерсами, где хорошая и высокая волатильность.

Торговать таким образом требует усидчивости, концентрации и стрессоустойчивости и это не для всех подходит, для меня точно.И почему я обходил стороной облигации не знаю, просто не замечал такой инструмент и не понимал, как он работает.

Только знал, что облигация это долговая ценная бумага, а в чем суть не понимал.Потом вникнув в подробности, меня вдруг осенило.

Оказывается купить облигации, это означает дать в долг деньги корпорации, муниципалитету или государству, смотря чьи бумаги купите.

Поэтому облигация и называется долговой ценной бумагой.Представьте у вас есть 2 000 000 рублей, что вы

Пошаговая инструкция как выбрать облигации

Для диверсификации можно вложиться, например на 1/10 от вашего капитала (если у вас 1 000 000р., таких рискованных облигаций можно купить на 100 000р.).

При этом важно наличие хоть какой-то ликвидности в бумаге, т.е.

нужно искать маленькие спреды в стакане, чтобы в случае чего можно было легко выйти. Облигации с доходностью выше 25%-30% считаются , их нельзя покупать вообще (если вы не обладаете особыми знаниями относительно данной компании). Итак, покупая облигацию с доходностью 13%, вы ежегодно на счет будете получать 13%-ный доход к вашим первоначальным инвестициям, т.е.

Как купить облигации в QUIK 7 и грамотно настроить торговый терминал?

При должной сноровке из нее можно почерпнуть массу информации!

А настраивается он тоже элементарно — достаточно сделать двойной клик левой кнопкой мыши на любой бумаге.

На мой вкус стандартный стакан в Quik выглядит как-то неправильно, поэтому я традиционно сделаю его более информативным: Осталось еще одно дополнение, которое поможет лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Это так называемая «Карта или график доходности».

О том, что это такое, как им правильно пользоваться и как с его помощью можно предсказывать судьбу ухудшение или улучшение экономики целой страны (!) я расскажу в следующий раз. Пока просто покажу как он строится. Далее можно выбрать целый класс бумаг (например ОФЗ) или все бумаги одного эмитента.

На основании этой информации будет построена карта.

Для примера я решил построить карту по облигациям Бинбанка. Вот так выглядит карта доходности.

Как купить облигации на первичке

· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.Кроме даты начала размещения:· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 10:00 — 17:29.

· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.

Наименование/идентификатор Андеррайтера /краткое наименование АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/ Акцепт 2. Сейчас можно выставиться в режиме Z0 РПС на эмитента.

“,”author”:””,”date_published”:”2019-12-16T14:15:00.000Z”,”lead_image_url”:”https://lh3.googleusercontent.com/proxy/6-MOM1XLaULWtFlel3dv2pRYnOBUO2gXeHGvbuUpWb0GMS-bg5Avq3W4L1jPF6gCXTO0vRPvIs2IgnjB1zPZM-tf3Lm-N1wXZMHB0vTLfYC-KqX4PXkWSZfvtjsCg0wgn481ch-4_1iOLg=w1200-h630-p-k-no-nu”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://treiding.blogspot.com/2012/07/quik.html”,”domain”:”treiding.blogspot.com”,”excerpt”:”Как покупать облигации в quik Торговля облигациями в QUIK Дата выплаты купона – ближайшая дата, когда по облигации будет выплачен накоплен…”,”word_count”:830,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://treidinglike.blogspot.com/2012/07/quik.html

QUIK 7: покупка облигаций федерального займа (ОФЗ) через терминал

Настройка и покупка облигаций через Quik

В последнее время всё чаще можно услышать про ОФЗ как про отличное средство сохранения денежных средств, показывающее доходность порой даже более высокую, чем средний банковский депозит, при крайне минимальных рисках, так как надёжность ОФЗ гарантирована государством.

ОФЗ – это облигации федерального займа, долговой инструмент, позволяющий частному инвестору давать в долг государству под заранее определённые условия (доходность, объём денежных средств, частота и размер промежуточных выплат и дата погашения долга).

Причём для того, чтобы вложить деньги в ОФЗ, не нужно посещать какие-либо офисы и стоять в очередях, как в случае с депозитами. Приобрести ОФЗ можно на Московской бирже через торговый терминал QUIK 7 с 10:00 до 18:40, находясь везде, где есть интернет.

В этой статье мы расскажем, как торговать ОФЗ в QUIK 7, и поможем настроить терминал нужным образом.

Торговля ОФЗ в QUIK 7: настройка торгового терминала

Чтобы инвестору было максимально удобно совершать сделки с ОФЗ, можно соответствующим образом настроить торговый терминал QUIK 7.

Для реализации этой цели, помимо стандартных вкладок торгового терминала, следует создать ещё одну, которую можно назвать «ОФЗ».

Для этого следует правой клавишей мыши кликнуть на уже существующей вкладке и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Добавить».

Рис. 1. Добавление новой вкладки

После чего появится новая вкладка – по ней необходимо кликнуть два раза, чтобы переименовать. В нашем случае следует ввести название «ОФЗ».
Рис. 2. Задание имени новой вкладке

На данной вкладке можно расположить таблицу «Текущие торги» со столбцами «% изменения от закрытия» (процентное изменение цены последней сделки текущих торгов от цены закрытия предыдущей сессии),  «Цена последней сделки» (измеряется в процентах от номинала, а не в валюте цены, в отличие от акций), «Дата выплаты купона» (дата, в которую будет произведена ближайшая выплата купона по выбранной ОФЗ), «Размер купона» (размер ближайшего купона (промежуточной денежной выплаты), измеряется в рублях), «Длительность купона» (количество дней между купонными выплатами), «НКД» (накопленный купонный доход – количество денег на каждую ОФЗ, которое покупатель выплатит продавцу помимо цены бумаги за срок ее держания, измеряется в рублях), «Погашение» (дата погашения ОФЗ, т.е. дата, в которую будет возвращён основной долг и выплачен последний купон), «Доходность по оценке» (доходность бумаги в процентах), «Лот» (данный столбец выводить не обязательно, т.к. ОФЗ торгуются лотом в одну бумагу), «Номинал» (в основном 1000 руб.), «Оборот». В данную таблицу следует добавить все ОФЗ (в настоящий момент торгуется порядка 40 выпусков ОФЗ), которые торгуются в режиме Т+1 (поставка на следующий день после совершения сделки). Причём в данной таблице желательно включить сортировку по объёму торгов, чтобы видеть, в какой бумаге инвесторы проявляют наибольшую активность в текущей торговой сессии. Сортировку можно включить, кликнув правой клавишей мыши по столбцу «Оборот» и выбрав пункт контекстного меню «Сортировать по».

Рис. 3. Включение сортировки по столбцу «Оборот»

Правее указанной таблицы следует вывести стакан котировок и график цены и объёма торгов, причём целесообразно закрепить «якорем» таблицу, стакан и график, чтобы при клике по интересующему выпуску ОФЗ автоматически менялся и стакан, и график, что весьма удобно. Чтобы выполнить это действие, нужно нажать пиктограмму якоря на таблице в правом верхнем углу, а также аналогичным образом на стакане и графике.

Рис. 4. Закрепление с помощью якоря стакана котировок и графика

Ниже таблицы «Текущие торги» следует вывести таблицы о совершённых сделках и выставленных заявках, а также о состоянии счета. Непосредственно под таблицей «Текущие торги» можно вывести таблицу «Сделки» со стандартными столбцами «Номер», «Время», «Заявка», «Бумага», «Операция», «Цена», «Количество», «Объём».

 Под таблицей «Сделки» можно расположить таблицу «Заявки» и вывести столбцы «Номер», «Выставлена (время)», «Бумага», «Операция», «Цена», «Количество», «Видимое количество», «Остаток», «Объём» и «Состояние».

Правее данной таблицы можно расположить таблицу «Стоп-заявки» со столбцами «Номер», «Время», «Тип стоп-заявки», «Бумага», «Операция», «Стоп-цена», «Стоп-лимит цена», «Цена», «Количество», «Активное количество», «Исполненное количество» и «Состояние».  

Также следует расположить таблицы о состоянии счета («Лимиты по бумагам», «Клиентский портфель» и «Лимиты по денежным средствам»).

В таблице «Лимиты по бумагам» следует вывести столбцы «Код клиента», «Название бумаги», «Вид лимита», «Входящий остаток», «Входящий лимит», «Текущий остаток», «Текущий лимит», «Заблокировано», «Всего», «Доступно», «Баланс» и «Цена приобретения».

В таблице «Лимиты по денежным средствам» следует вывести столбцы «Код клиента», «Вид лимита», «Входящий остаток», «Входящий лимит», «Текущий остаток», «Текущий лимит», «Заблокировано», «Всего», «Доступно», «Баланс», «Плечо».

В таблице «Клиентский портфель» следует сформировать столбцы «Код клиента», «Вид лимита», «Стоимость портфеля», «Прибыль/Убытки», «Процент изменения», «Входящие активы», «Шорты», «Лонги», «Входящие средства», «Текущие средства», «Минимальная маржа», «Начальная маржа», «Скорректированная маржа», «Уровень маржи», «УДС», «Требование», «Плечо» и «Текущее плечо». Также целесообразно вывести индекс государственных облигаций, рассчитанный методом Clear Price (по изменению цены) – RGBI, чтобы наблюдать, что происходит с ОФЗ в текущей торговой сессии.

Рис. 5. Настройки QUIK 7 для торговли ОФЗ

Как купить ОФЗ в QUIK 7

Чтобы совершить покупку, следует выбрать нужный выпуск облигаций ОФЗ в QUIK 7, зайти в стакан котировок (в «заякоренном» режиме он автоматически отразит заявки на куплю/продажу по выбранному в таблице «Текущие торги» выпуску) и кликнуть два раза по полю продавцов левой клавишей мыши, после чего появится окно ввода заявки, в котором следует указать цену и объём сделки в лотах. После чего следует нажать «Да» для ввода заявки на покупку (так как мы ввели заявку на покупку выше лучшей цены на продажу, то наша заявка исполнится по лучшей цене на продажу, т.е. исполнится сделкой). В нашем случае мы покупаем 1 лот (одну облигацию) ОФЗ 26221, выставляя заявку на покупку по цене 100,4300, которая выше лучшей цены предложения 100,2190, т.е. исполнится совершением покупки по лучшей цене предложения.

Рис. 6. Окно ввода заявки для покупки ОФЗ

После нажатия на клавишу «Да» появится окно подтверждения ввода заявки. В нём инвестору ещё раз предлагают проверить введённые параметры заявки, чтобы избежать ошибок.

Рис. 7. Окно подтверждения ввода заявки для покупки ОФЗ

После того, как вы нажмете на клавишу ОК, совершится сделка с интересующей бумагой.

Рис. 8. Запись о совершении покупки ОФЗ

Подтверждением совершения сделки купли ОФЗ в торговом терминале QUIK 7 будут соответствующие записи в таблице сделок. В таблице заявок ваша заявка будет иметь состояние «Исполнена», в таблице «Лимиты по бумагам» появится запись о приобретенном выпуске ОФЗ 26221 в количестве 1 лот, что будет свидетельствовать о том, что мы купили ОФЗ.

Вывод

Инвестировать в ОФЗ – достаточно выгодно и надёжно, а с помощью торгового терминала QUIK 7 – ещё и крайне удобно.

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/quik-7-pokupka-obligatsiy-federalnogo-zayma-ofz-cherez-terminal/

Как купить облигации в Quik | Пошаговая инструкция с картинками

Настройка и покупка облигаций через Quik

Приветствую друзья! Как и обещал начинаю серию публикаций по облигациям и тому как с их помощью начать получать настоящий пассивный доход, причем выше банковских вкладов.

А пока вы перевариваете теорию по этому хитрому инструменту, я решил сделать инструкцию по Quik как купить облигации с помощью биржевого терминала 7-ой версии. В общем, не буду вас больше томить — первым делом возьмемся за поток котировок.

Как настроить таблицы облигаций?

В 7 версии Квика начинать нужно всегда с заказа данных у брокера. Для этого открываем меню «Система» — «Заказ данных» — «Поток котировок…»

Следующим шагом нужно выбрать классы котировок (поставить галочки напротив пунктов, которые вам нужны):

  • МБ ФР: Т+ Облигации. Здесь находятся все государственные бумаги — ОФЗ
  • МБ ФР: Т+ Облигации рассч. в USD. Здесь все Еврооблигации
  • МБ ФР: Т0 Облигации. А здесь все корпоративные эмитенты и займы регионов\муниципалитетов

При желании, можно отфильтровать бумаги вручную, чтобы не добавлять все их в таблицу:

Теперь подготовительные работы окончены. Пришло время создать саму таблицу облигаций. делается это элементарно, в 2 клика:

Мой вариант настройки таблицы на скриншоте ниже.

Чтобы не перегружать себя информацией, я рекомендую создать две раздельные таблицы: для корпоративных облигаций (МБ ФР: Т0 Облигации) и ОФЗ (МБ ФР: Т+ Облигации).

Как вывести график цены?

Этот и последующий этапы не обязательные, но сделав полную настройку работать будет удобнее. Например я всегда добавляю график цены, несмотря даже на то, что здесь он особой роли не играет. Почему? Читайте в одном из следующих постов…

Источник: http://capitalgains.ru/investitsii/tsennye-bumagi/quik-kak-kupit-obligatsii.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.